Hoje
Agenda do diaOs compromissos do dia com cliente, hora e canal. A visita é marcada como feita assim que acontece.
Mostra quanto da agenda da semana já foi cumprido.
Soluções SQA
Módulo do Hub SQA para clientes Sankhya
SQA FDV
Força de vendas externa, integrada ao Sankhya.
O vendedor leva a carteira, a agenda, o catálogo e os orçamentos no celular, inclusive nas visitas sem sinal. A gestão acompanha a equipe no computador, com os números do ERP.
- 01 / CarteiraClientes definidos por regraCada vendedor recebe a sua.
- 02 / AgendaSemana planejadaVisitas, ligações e mensagens.
- 03 / VisitaContato registradoAssunto, próximo passo e localização.
- 04 / OrçamentoDocumento no SankhyaPreço e estoque da loja, sem redigitar.
App do vendedorno celular, funciona sem sinal
9 telas de gestãopara supervisão e administração
Sankhyapreço, estoque e crédito consultados no ERP
Carteira por vendedorcada um vê só os seus clientes
A venda externa hoje
Problemas comuns da venda externa
Sem uma ferramenta própria, a carteira fica em planilha, o orçamento vai no papel e o gestor só descobre o que aconteceu quando a nota sai, ou quando ela não sai.
| Problema | Como é hoje | Com o SQA FDV |
|---|---|---|
| Carteira sem dono | Clientes presos a vendedores que já saíram da empresa, ou sem vendedor nenhum. | Vendedores & Carteira mostra os furos e traz a equipe e o vínculo de cada cliente direto do ERP. |
| Cliente esfriando sem ninguém ver | Só se percebe que o cliente parou de comprar quando o faturamento cai. | Lista de Clientes aponta quem tem perfil alto e está há semanas sem comprar. |
| Orçamento no papel | O vendedor anota na visita e alguém digita tudo no ERP depois. | Orçamento montado no celular, com preço e estoque da loja, e enviado ao Sankhya pelo próprio vendedor. |
| Visita sem registro | O gestor não sabe o que foi tratado com o cliente nem qual é o próximo passo. | Cada contato fica registrado, com canal, assunto, próximo passo e localização nas visitas presenciais. |
| Sem sinal na rua | Sem internet, o vendedor fica sem dados na frente do cliente. | Carteira, agenda e catálogo ficam no aparelho. O que foi feito sem sinal sobe sozinho depois. |
O vendedor trabalha no celular e o supervisor acompanha a mesma informação no computador, sem planilha no meio.
App do vendedor
O que o vendedor faz no celular
O app abre como um aplicativo comum depois de instalado na tela inicial e mostra só a carteira de quem está logado.
Clientes
A carteiraBusca por nome, cidade ou CNPJ, com os clientes ordenados pelo volume que compram.
Quem passou de 60 dias sem comprar aparece em destaque.
Ficha do cliente
Antes de entrar na lojaVolume, ticket médio, última compra e o histórico de contatos com o cliente.
Crédito consultado no ERP na hora: limite, em aberto e disponível.
Registrar contato
Depois da conversaCanal, o que foi tratado e o próximo passo: pedido, retorno agendado ou cotação por WhatsApp.
Nas visitas presenciais, a localização fica registrada.
Orçamentos
Na frente do clienteProdutos com preço e saldo da loja escolhida e a condição de pagamento combinada com o cliente.
O vendedor envia ao Sankhya e recebe o número do documento.
Minhas vendas
AcompanhamentoFaturado, número de notas e ticket médio do mês atual, do mês passado ou dos últimos 90 dias.
Devoluções já descontadas do faturado.
Sem sinal, o app continua mostrando a carteira, a agenda e o catálogo guardados no aparelho. Enviar orçamento ao ERP e marcar visita como feita são as duas ações que exigem internet no momento do toque.
Gestão no computador
Telas de gestão da equipe
Telas de gestão 9 telas
DashboardQuem vendeu, quem está com a carteira parada e onde há cliente sem dono.
Vendedores & CarteiraEquipe e carteiras sincronizadas com o ERP, e liberação do acesso ao app.
Perfis de ClienteRegras de quem entra na carteira e da faixa de cada cliente, testadas antes de valer.
Lista de ClientesClientes esfriando, com filtro por loja, recência e perfil.
AgendaA semana da equipe montada no computador e o que de fato aconteceu.
OrçamentosTodos os orçamentos da equipe, começando pelos que travaram no envio ao ERP.
VendasExtrato de notas por período, loja e vendedor, inclusive vendas de balcão sem vendedor.
ProdutosO mesmo preço e saldo que o vendedor vê no celular.
Parâmetros do ERPOperação, natureza e tabela de preço usadas nos orçamentos.
Cada um vê o que é seu
O vendedor vê a própria carteira. O gerente vê também a da equipe abaixo dele. A supervisão vê a empresa inteira.
O ERP continua sendo a referência
Equipe, carteira, produtos, preços e estoque vêm do Sankhya. O módulo não cadastra produto nem altera o cadastro do cliente.
Envio ao ERP com confirmação
O orçamento é salvo no Hub e só vai para o Sankhya quando o vendedor confirma. Uma nova tentativa de envio não cria uma segunda cópia.
Dúvidas comuns
Perguntas frequentes
01Precisa de internet o tempo todo?+
Não. Depois que o app é aberto com internet, a carteira, a agenda, o catálogo e as condições de pagamento ficam no aparelho. Contatos e orçamentos feitos sem sinal sobem sozinhos quando a conexão volta. Só enviar o orçamento ao ERP e marcar uma visita como feita exigem internet na hora.
02O orçamento vai direto para o Sankhya?+
Não. Salvar e enviar são dois passos. O vendedor salva o orçamento no Hub e confirma o envio quando quiser. O Sankhya devolve o número do documento, e o valor final é sempre o calculado por ele.
03O supervisor usa o mesmo app?+
Não. O app mostra a visão de um vendedor. Supervisão e administração usam as telas de gestão no computador, que mostram a equipe inteira ou a parte dela que cada pessoa pode ver.
04Precisa instalar pela loja de aplicativos?+
Não. O app abre pelo navegador do celular e pode ser instalado na tela inicial, com o ícone e a cor da sua empresa.
05Funciona com outro ERP?+
Hoje a integração é com o Sankhya.
Próximo passo
Vamos conversar sobre a sua equipe de vendas.
Conte quantos vendedores externos vocês têm, como a carteira é dividida hoje e como os pedidos chegam ao ERP. A partir disso, mostramos o módulo com a sua operação.
Conversar com a SQA O módulo é configurado com os cadastros do seu Sankhya durante a implantação.